Unser Beratungsprozess – Schritt für Schritt
Strukturiert und nachvollziehbar
Wir bieten einen strukturierten Ablauf, der Ihre individuelle Situation in den Mittelpunkt rückt. Jeder Schritt ist transparent gestaltet – von der ersten Risikoanalyse über die Definition von Zielen bis hin zur Ableitung konkreter Empfehlungen. Dabei achten wir auf eine klare Kommunikation und absolute Neutralität ohne Produktvermittlung.
Unser Team
Vielseitig erfahren, zuverlässig und praxisnah.
Martin Schäfer
Berater Finanzplanung
Kompetenz
Langjährige Erfahrung, hohe Diskretion und zielorientiertes Vorgehen – stets an den Klienteninteressen ausgerichtet.
Claudia Hesse
Senior Finanzplanung
Schwerpunkt
Fokussiert auf individuelle Lebenslagen und transparente Kommunikation für nachhaltige Lösungen.
Daniel Wolf
Finanzanalyse Spezialist
Stärke
Sorgfältige Analysen, neutraler Blick und konsequente Ausrichtung auf Vertraulichkeit.
Miriam Lenz
Finanzplanung Beraterin
Fokus
Verbindet Struktur mit Einfühlungsvermögen und achtet stets darauf, individuell passende Lösungen zu schaffen.
Ablauf unserer Finanzplanung
Konkrete Schritte sichern Transparenz und eine reibungslose Begleitung – für mehr Orientierung im Entscheidungsprozess.
Ausgangslage & Zieldefinition
Zu Beginn analysieren wir Ihre aktuelle Situation und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen realistische Zielsetzungen. So individuell wie Ihr Alltag.
Wir stellen gezielte Fragen, um Ihre Wünsche und Prioritäten klar herauszuarbeiten.
Schrittweise Analyse & Strategie
Wir strukturieren den Beratungsprozess in nachvollziehbaren Schritten – damit jede Empfehlung verständlich bleibt.
Jeder Abschnitt orientiert sich an Ihren Bedürfnissen, die Ergebnisse werden transparent kommuniziert.
Abschluss & Ausblick
Am Ende erhalten Sie eine Auswertung der Besprechung sowie Ansätze für weitere Überlegungen zu Ihrer Finanzplanung.
Sie behalten stets die Übersicht und können informierte Entscheidungen treffen.
Direkter Vergleich – Unser Ansatz
Vergleichen Sie neutrale Begleitung und strukturierte Abläufe
Wir setzen auf Transparenz, Objektivität und flexible Methoden. Erleben Sie den Unterschied zu klassischen Services im direkten Vergleich – für mehr Klarheit und nachvollziehbare Ergebnisse.
delyrathen Teamansatz
Strukturierte, neutrale Analyse und Beratung
Klassischer Anbieter
Produktorientiertes Vorgehen mit Vertrieb
Transparente Analyseprozesse
Alle Schritte werden ausführlich erläutert und offen gelegt.
Individuelle Empfehlungen
Lösungen immer auf persönliche Bedürfnisse abgestimmt.
Flexibilität der Methoden
Erprobte Abläufe für unterschiedliche Lebenslagen.
Unabhängigkeit von Produkten
Keine Bindung an Anbieter oder Produktvertrieb.